5月14日,科达制造(600499)发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件,已于5月12日正式获上交所受理,并购重组审核进入关键阶段。
根据科达制造此前发布的公告,公司拟采用发行股份及支付现金的组合方式,收购广东特福国际控股有限公司51.55%股权。同时,为保障交易推进及业务拓展,公司计划向不超过35名特定投资者定向发行股份募集配套资金。
据悉,本次交易特福国际整体估值145.3亿元,对应51.55%股权作价约74.75亿元,业绩承诺2026-2028年累计净利润不低于49.2亿元,同时拟配套募资不超30亿元用于支付现金对价及补充流动资金。
公开资料显示,特福国际业务以建筑陶瓷、技术玻璃制品、卫生陶瓷制品的研发、生产与销售为核心,同时提供相关配套业务,主打瓷砖品牌“特福(Twyford)”,业务网络遍及全球60余个国家和地区,核心深耕非洲市场,同时正拓展南美、中美洲等新兴市场,形成“非洲为基、多区域辐射”的布局。
公告指出,5月12日,公司收到上海证券交易所出具《关于受理科达制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》,经核对,公司报送的申请文件齐全、格式合规,符合法定受理条件,上交所已正式受理并启动后续审核工作。
科达制造表示,本次交易尚需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施。本次交易能否获得上述相关批准和注册,以及最终获得批准和注册的时间,均存在不确定性。